Quản lý danh mục đầu tư

Người quản lý danh mục đầu tư có thể là một cá nhân hoặc làm việc với một nhóm quản lý cùng một danh mục đầu tư. Trong ngày làm việc của họ, họ sẽ dành nhiều thời gian trong các cuộc họp, trên điện thoại, trả lời email hoặc tin nhắn văn bản. Trong thời gian này, họ có thể mong đợi:

• Nghiên cứu xu hướng kinh tế, cũng như các sự kiện hiện tại và cách các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
• Phân tích dữ liệu tài chính và hiệu suất lịch sử của nó.
• Phân tích dữ liệu công ty cũng như hiệu suất cá nhân của công ty.
• Viết báo cáo hoặc tạo bản trình bày.
• Gặp gỡ các nhà đầu tư cấp cao.
• Đề nghị đầu tư cho các quỹ.

Người quản lý danh mục đầu tư cũng có thể chọn một vai trò tích cực hơn trong các khoản đầu tư đang được quản lý. Các nhà quản lý thụ động sẽ sử dụng dữ liệu để đầu tư vào các khoản đầu tư dài hạn thường được hiểu là phát triển theo thời gian mà không cần tương tác nhiều. Các nhà quản lý tích cực sẽ giao dịch thường xuyên hơn và cố gắng đánh bại sự tăng trưởng của thị trường. Các nhà đầu tư sẽ quyết định loại hình đầu tư nào họ muốn người quản lý của mình thực hiện.

Dành cho các nhà quản lý quỹ phòng hộ
Nếu đây là quỹ phòng hộ một người quản lý, thì Người quản lý danh mục đầu tư đã huy động vốn và chịu trách nhiệm về tất cả; nếu đó là một quỹ đa người quản lý, anh ấy / cô ấy đã được chỉ định một số lượng tài sản nhất định dưới sự quản lý (AUM) để đầu tư. Bất kể loại quỹ nào, Thủ tướng đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng, theo dõi rủi ro và toàn bộ danh mục đầu tư, đồng thời giám sát các hoạt động của văn phòng hỗ trợ / trung gian như tuân thủ, CNTT và kế toán.

CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY TRƯỚC KHI TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ: 

Nhiệm vụ phân tích bao gồm: 

• Theo dõi xu hướng của ngành và công ty.
• Nói chuyện với ban quản lý, khách hàng và nhà cung cấp tại các công ty tiềm năng hoặc danh mục đầu tư hiện tại.
• Trả lời các câu hỏi từ các Nhà phân tích cấp cao và Quản lý danh mục đầu tư và giải thích / bảo vệ ý tưởng của bạn.
• Tạo ra ý tưởng đầu tư.
• Xây dựng các mô hình tài chính và định giá để hỗ trợ ý tưởng của bạn.
• Tiến hành thẩm định, thường là với các lượt truy cập tại chỗ và "kiểm tra kênh".

Các nhiệm vụ của Chuyên viên phân tích cấp cao (Trưởng bộ phận) bao gồm: 

• Các nhiệm vụ tương tự như Nhà phân tích nhưng trách nhiệm bổ sung: 
• Như các tên thay thế ngụ ý, bạn thường chuyên về một lĩnh vực, ngành hoặc chiến lược.
• Bạn dành nhiều thời gian hơn để giới thiệu Người quản lý danh mục đầu tư về ý tưởng của mình, đưa ra ý tưởng và để các Nhà phân tích tìm hiểu và hỗ trợ những ý tưởng đó.
• Bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc quản lý - phát triển các Nhà phân tích bên dưới bạn để giúp đỡ trong công việc, khiến các PM tin tưởng bạn và xây dựng danh tiếng với các nhà phân tích và nhóm quản lý nghiên cứu cổ phiếu.
   

• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản / bằng lời nói mạnh mẽ.
• Xuất sắc trong việc phân tích dữ liệu và hiểu xu hướng dữ liệu.
• Suy luận suy luận và hiểu các mối quan hệ nguyên nhân / kết quả phức tạp.
• Kiến thức về máy tính - bao gồm xử lý văn bản, phân tích cơ sở dữ liệu và bảng tính.
• Có tay nghề cao trong toán học, bao gồm giải tích và thống kê.
• Kỹ năng dịch vụ khách hàng
• Quản trị và Quản lý.
• Kinh tế và Kế toán.

• Công ty quản lý tài sản
• Quỹ hưu trí
• Quỹ (Quỹ tài trợ)
• Công ty bảo hiểm
• Ngân hàng
• Quỹ phòng hộ
• Công ty chứng khoán

Giống như nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính, Người quản lý danh mục đầu tư làm việc nhiều giờ trong phần lớn thời gian. Đây không phải là một vị trí cấp đầu vào, vì vậy bạn có thể mong đợi làm việc một thời gian ở một vị trí phân tích tài chính khác. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dành thời gian để thành công ở một vị trí trước khi chuyển sang vị trí khác.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư thường tạo ra lợi nhuận thông qua tăng trưởng chứng khoán đại chúng. Có sự gia tăng đầu tư thông qua các công ty Cổ phần Tư nhân, điều này làm mất đi một số tiềm năng này.

Quản lý danh mục đầu tư tiếp tục tăng sự phụ thuộc vào việc thu thập và phân tích dữ liệu. Ngoài ra còn có sự gia tăng trong việc sử dụng công nghệ vì phần mềm có thể chạy các dự đoán phức tạp hơn về hiệu suất của bảo mật.

Ngoài ra còn có sự gia tăng trong việc xử lý các mặt hàng ngoài phạm vi tài chính. Các công ty đang phát triển mối quan tâm môi trường mạnh mẽ hơn và sự đa dạng trong nguồn nhân lực của họ. Một số nhà quản lý danh mục đầu tư đang sử dụng những mối quan tâm này để giúp tăng nhận thức và lợi nhuận của công ty.

• Ghi bàn cho các sự kiện thể thao.
• Bài học toán và lớp học.
• Điều hành các doanh nghiệp cá nhân như quầy nước chanh.
• Giúp thực hiện nhượng bộ hoặc các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh.